UFN3: Petrobras divulga novas regras para venda 1o3311

A Petrobras reiniciou o processo de venda da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), em Três Lagoas (MS). Conforme teaser (divulgação de oportunidade) publicado pela estatal na noite de terça-feira (31), o compromisso de conclusão da fábrica – que está com 81% das obras concluídas – pelo potencial comprador é obrigatório e não negociável.

Entre as outras regras estipuladas para a transação, a Petrobras oferecerá um contrato de fornecimento de gás natural, que é o principal insumo, para a UFN3. Quem comprar a planta terá opção de firmar esse contrato com a estatal ou buscar outra solução.

O Banco Bradesco BBI foi contratado como assessor financeiro exclusivo para realizar a venda da unidade.

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De acordo com o teaser, caso qualquer candidato que atenda a todos os critérios de elegibilidade (“potencial comprador”) esteja interessado em participar do processo, deverá notificar formalmente o assessor financeiro exclusivo a fim de receber os documentos necessários para viabilizar a sua inclusão no processo:

• Confidentiality Agreement (“CA”);
• Compliance Certificate (“CC”);
• Technology Confidentiality Agreement (“TCA”);
• um termo de ciência confirmando que a conclusão da obra da UFN3 será de responsabilidade do Comprador (“Completion Declaration”).

O o às informações relevantes e confidenciais terá início na sexta-feira (3) e somente será disponibilizado para os potenciais compradores que tiverem atendido os critérios exigidos. O prazo para executar os documentos necessários e obter o as informações confidenciais pelos possíveis compradores será 1º de julho de 2022.

Clique aqui para ver o teaser completo da venda da UFN3.

Novela da UFN3 31355b

A construção da UFN3 começou em setembro de 2011, mas foi interrompida em dezembro de 2014, com avanço físico de cerca de 81%, depois que a Petrobras rompeu o contrato com o consórcio responsável. Na época, mais de R$ 3 bilhões já haviam sido investidos.

Em setembro de 2017, o empreendimento foi colocado à venda. A estatal justificou que não tinha mais interesse em continuar no seguimento de fertilizantes.

O grupo russo Acron manifestou interesse na compra da fábrica, mas depois desistiu diante do empecilho para o fornecimento do gás natural, que viria da Bolívia.

Em fevereiro de 2022, a Petrobras informou que tinha chegado a um acordo com Acron, mas que a do contrato de venda dependia ainda de tramitação na governança da empresa pública.

No dia 28 de abril de 2022, a Petrobras divulgou comunicado informando que a compra da unidade pelo grupo russo Acron não foi concluída “tendo em vista que o plano de negócios proposto pelo potencial comprador, em substituição ao projeto original, impossibilitou determinadas aprovações governamentais que eram necessárias para a continuidade da transação.”

Depois de concluída, a UFN3 terá capacidade projetada de produção diária de ureia e amônia de 3.600 toneladas e 2.200 toneladas, respectivamente.

Segundo a Petrobras, a capacidade de produção de ureia representaria aproximadamente 20% do consumo aparente de ureia brasileiro em 2020.